در جریان جشن‌های هشتادمین سالگرد تولد امپراتور، یک گروه اپرا از جنوب چین دعوت شد تا برای امپراتور در پکن اجرا کند. پس از آن، به این گروه اپرا اجازه داده شد تا در پکن بمانند و به چیزی تبدیل شوند که امروزه به عنوان «اپرا پکن» می‌شناسیم.

وقتی سونگ چی به طور تصادفی متوجه رابطه پنهانی دوست‌پسراش با صمیمی‌ترین دوست خود می‌شود، زندگی‌اش به سرعت از هم می‌پاشد و متعاقباً به باتلاقی از انتقام و قتل کشیده می‌شود. با این حال، همه چیز آن‌طور که به نظر می‌رسد نیست و سونگ چی باید سفری پرپیچ‌وخم را به گذشته خود و اعماق ذهن خود آغاز کند.

مردار، یک خلافکار خرده‌پا، پس از آزادی از زندان به طور تصادفی با زنی روبه‌رو می‌شود که شباهت بی‌نظیری به معشوقه گمشده‌اش دارد؛ همان دختری که او سه سال پیش تلاش کرده بود بدزدد.